自动化革命：Oxygen如何通过HubSpot和MAKE.com整合助力STAFFED INC

Oxygen团队在与STAFFED Inc.多次讨论后，设计了以下工作流程，以简化和优化运营流程。通过在HubSpot中映射每一步，明确了角色、职责和操作顺序，确保了工作效率和一致性。它作为整合不同平台的蓝图，突出了数据传输和用户交互的关键点，能够识别出瓶颈和自动化的机会，从而提升生产力和用户体验。

下图：Lucidchart展示了HubSpot、QuickBooks、ClickUp及其他平台的部分集成规划。

我们为STAFFED Inc.开发了一套自动化系统，以增强QuickBooks和HubSpot CRM之间的数据同步。借助MAKE.com平台，实现了自动生成工作编号，并确保HubSpot中的交易金额与QuickBooks记录保持一致。

该解决方案包含多个模块。第一个模块从CRM中检索工作编号，为新交易创建新的顺序编号。另一个模块核对账单详情与QuickBooks是否一致，遇到不一致时暂停。一旦作业编号和账单确认无误，系统将交易与HubSpot中的公司ID关联，便于整理和访问记录。

该解决方案直接与QuickBooks交互，提取财务数据来更新HubSpot中的交易金额，确保数据的实时准确性。这个循环过程不断验证和更新数据，彻底消除了手动输入的需求。

下图：基于QuickBooks的付款和余额更新HubSpot交易金额。

接下来，我们在HubSpot和MAKE.com中添加了自动化规则，以实现ClickUp中的任务自动创建，从而优化销售团队与活动团队之间的交接流程。

具体来说，每次在HubSpot中将交易状态标记为“Closed Won”时，ClickUp中的特定文件夹会自动使用预设模板创建任务。ClickUp的层级结构、客户属性、布局和模板均由Oxygen团队设计和构建。完成实施后，STAFFED Inc.的团队进行了有效使用ClickUp的培训。

左下图：有关ClickUp自动化的HubSpot工作流程。
右下图：连接HubSpot与ClickUp的MAKE.com工作流程。

最后，我们识别出现有流程中的瓶颈和痛点，并将HubSpot连接到STAFFED Inc.的Slack账户，以便为团队提供及时且可操作的见解。这大大改善了团队对重要更新和遗忘提醒的关注，因为他们习惯于在Slack中接收并跟踪这些通知。

下图：两个将HubSpot连接到Slack的不同工作流程示例。